CASE 01
各部門の日報も議事録も、生成AIが毎朝ひとつの要約メールに
経営層は”メールを開けば分かる”へ
販売管理システムの売上データ、営業日報、会議議事録など各所に散らばる情報から、生成AIが自動で経営層向けに報告書を作成。
毎朝3〜5分で読めるメールに要約して自動配信する仕組みを構築しています。
気になった項目があれば、メール内のリンクから生成AIが作成した報告書をすぐに確認できます。
Before
- 情報が各システムにバラバラ
- 経営層向けのレポートの作成に時間がかかる
- 経営層も把握に手間と時間がかかる
After
- 毎朝メール1通に自動集約
- 3〜5分で全社を俯瞰
- 生成された報告書をメールのリンクから即確認
お困りごと
- 昨日の売上（拠点別・担当者別・メーカー別など）や現場の動きを知りたくても、データが販売管理システム・営業支援ツール・会議の文字起こしなど複数の場所に散在していた。
- 現場では、それらを毎日集めて経営層向けのレポートにまとめる手間がかかっていた。
- 経営層では、上がってくるレポートが多岐にわたり、すべてに目を通して全体像をつかむ時間が取れず、活用しきれていなかった。
解決のアプローチ
- 対象システムの画面操作を自動化し、人手を介すことなく販売管理システムの売上、営業支援ツールの営業日報・訪問記録、会議・朝礼の文字起こしを生成AIが横断的に収集・解析。
- 取り込んだデータから、業績日報・営業日報・議事録要約を自動作成。そのうえで経営層が 3〜5分で読めるサマリメールに要約。
- 生成物を毎日決まったタイミングでメール送信。「自分で集めてから読む」を「メールを開けば分かる」に変える。
- メール内の各項目にはリンクが貼り付けられており、生成AIが作成した業績日報・営業日報・議事録要約へ辿れるように設計。
- 処理はお客様先に設置した専用端末上で毎日自動的に実行。既存の販売管理・営業支援システムには手を加える必要なし。
使用技術
Claude
日報・議事録の要約、経営層向けサマリ（メール本文）の生成
Python
データ解析から各帳票の生成、メール送信までの処理全体の中心
Node.js
ブラウザの操作
AutoIt
対象システムの画面操作
Google Drive連携
入力データ・生成物の受け渡し（認証はサービスアカウント方式）
生成AIを使用した業務改善に